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中国建设银行在港上市计划进入关键时刻。据道琼斯报道，香港联交所上市委员会于昨日对建行上市计划进行了审议，据悉，建行已将其首次公开募股（IPO）的筹资规模扩大至65亿美元，较此前的计划多出10亿美元。这将是香港资本市场迄今为止规模最大的IPO。
最迟于11月初上市
此前有报道称，建行在香港的集资上限为56.5亿美元，但建行此次看来决意要打破2000年6月中国联通上市筹资56.5亿美元纪录。该消息人士透露，建行本次发行将占其扩大后股本的12%，建行还有意把部分汇金公司持有的国有股换为H股。建设银行一位副行长昨日以建行处于上市静默期为由，拒绝证实上述消息。
根据港交所惯例，通过上市委员会审核（即聆讯），拟上市公司即可开始展开全球路演。而根据交行从聆讯结束到正式挂牌所花时间为1个月计算，建行最快可于10月底在港交所上市。不过，考虑到建行的规模远大于交行，以及国庆长假因素，市场人士预计，建行最迟会在11月初实现上市梦想。
建行股票定价偏低
香港大福证券一位高管告诉记者，建设银行将拟发行的股票定价为其账面价值的1.5倍，定价水平低于中国现有上市银行的股价水平。以深圳发展银行和上海浦东发展银行为例，目前这两家银行股票交易价格相当于各自账面价值的2.5~3倍。他认为，由于这一定价中等偏低，建设银行拟发行的股票将会受到追捧。
不过，国内银行中首家实现海外上市的交通银行（3328.HK）却受到了建行IPO定价偏低的拖累。交行6月份IPO时的股票定价为账面价值的1.6倍，目前股价为其账面价值的2.7倍。交行昨日收报3.275港元，比前日跌掉1.504%。
民生银行推迟IPO计划
此外，受建行这艘巨轮登陆香港的影响，内地另一家准备发行H股的民生银行已将其8.8亿港元的IPO计划推迟至2006年。民生银行原定今年夏天进行IPO，该银行现在已改变计划，先完成股权分置改革，然后再推进在香港的募股进程。
建设银行的上市进程始于2003年年底，当时该行和中国银行一道，分别获得国家225亿美元外汇注资，并开始财务重组。今年6月17日，美洲银行以25亿美元购入建行9.1%的股份，此后，建行还与淡马锡公司达成协议，淡马锡将在建行IPO时认购10亿美元的股份。至此，该行上市前引入战略投资者的工作也基本结束。 |
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发表于 2005-9-23 01:43:05
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