何清涟：台湾对外出口的经济版图正在变化

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自5·20赖清德就任台湾总统之后，大陆对台湾的压力从军事（政治）到经济双管齐下。5月31日，中国宣布中止第2批134项对台部分产品关税减让，不到半年内总计140多项产品受到影响。如果说大陆军演在台湾引起的只是疲惫感（没有台媒评论将“军演”当成攻台信号），但对中止关税减让却比较在意。台湾政府抗议称这是“典型经济胁迫”，民间讨论则莫衷一是，有认为打击很大的，也有认为打击有限，端看论者政治立场。

台湾经济对大陆的依赖度到底有多大？

所谓台湾经济对大陆的依赖，主要是指两岸贸易依存度，包括贸易总额依存度、出口与进口依存度，其中以出口依存度即所占比重这一指标最为重要且经常被使用。

从学界、媒体舆论来看，早在马英九时期，无论是蓝绿两营，都认为台湾对大陆经济依存度过高，只是得出的结论不同，蓝营的结论是既然台湾经济对大陆如此依赖，那就应该与大陆保持良好的关系，以稳定台湾经济；绿营的结论是为了让大陆不能以此要挟台湾，必须降低台湾对大陆的经济依赖。也因此，蔡英文就任总统以来，提出“新南向政策”，希望降低台湾对大陆的经济依赖。

据台湾海关统计，2013年，两岸贸易总额为1194.6亿美元，占台湾贸易总额5567.3亿美元的21.5%。其中，台湾对大陆出口770.1亿美元，占台湾出口总额2872.6亿美元的26.8%；台湾从大陆进口额为424.6亿美元，占台湾进口总额2694.6亿美元的15.8%。但那时台湾媒体讨论，基本认定台湾对大陆经济或贸易依存度是40%——必须说明，这是把大陆与香港的贸易依存度加总计算得出来的。2013年，台湾对香港出口比重为12.1%，加上对大陆出口比重26.8%，两岸合计占了台湾出口比重的38.9%。

如今十年过去，据台湾财政部公布的历年数据，到2022年为止，台湾出口对于中国大陆的依存度一直保持在40%左右，在中国大陆经济减速明显的2023年，全年占比高于35%。进入2024年，台湾对大陆的经济依存度下降幅度较大，据台湾财政部5月8日公布，1～4月面向中国大陆（包括香港）的出口额同比减少3.7%，至453亿美元，占到出口额总体的30.7%，创下2002年（30.5%）以来的同期新低。

这一降低与其说是蔡英文的新南向政策，不如说是搭上美中竞争的便车，在2019-2023年这5年里，美国及盟友日韩、欧洲对中国的贸易依存度正在下降，各自在中国贸易中所占的比例下降了0.1～2.5个百分点。据美国商务部2月7日公布的2023年贸易统计数据，在美国的进口国中，中国17年来首次从榜首跌落。从中国的角度来看，与美日韩和欧盟（EU）的贸易总额合计达到2万亿美元，份额占整体的35%。可以说，台湾对华出口下降的时间迟于美日韩，幅度也低于这些国家。

台湾正在调整出口的经济版图

中国相当看重两岸经济来往，因为“以商促统”与“经济介选”均建立在这种经济纽带之上。这方面的最大手笔是马英九任总统时期与北京拟签的《海峡两岸服务贸易协议》，这一协议内容可被视为“两岸和平统一”的最后一块铺路石，但因2014年的“太阳花运动”（2014年3月18日至4月10日）功败垂成。从此以后，民进党东山再起，重塑两岸关系。

自民进党政府上台以后，中国大陆对台湾实施经济打击的武器，就是用停止进口台湾某项产品作为威胁，例如中方在2022年6月对台湾实施石斑鱼禁令，称其检出禁用药物、土霉素超标；但到12月22日，中国政府又宣布恢复台湾特定企业的石斑鱼输入，并称只要“坚持九二共识、反对台独，两岸就是一家人”。那时美欧都有与中国经济脱钩论兴起，绿营那些极力希望与中国供应链保持距离的人也受此影响，但台湾决策者深知台湾选民极为看重经济议题，主张“脱钩”不切实际。数据摆在那里，即便在疫情阻隔了三年后，台湾出口份额中，中国依然占了35%之多，而台湾作为一个出口导向型经济体，出口占GDP的6成至7成。

自石斑鱼风波之后，2023年经济数据显示，台湾与中国大陆虽然没有“脱钩”的可能，但台湾经济版图正在发生结构性变化。这些变化主要体现在两点：

1、台湾为减少对北京的依赖，免受其施加的经济压力，正在与美国建立更紧密的经贸关系。自2016年初有可比数据以来，美国首次取代中国大陆成为今年第一季度台湾出口的最大目的地。台湾海关数据显示，今年1～4月的台湾出口总额同比增长10.6%，至1478亿美元，其中对美国和东盟（ASEAN）的出口大幅增长填补了对中国大陆出口的低迷，对美国出口同比增长64%，至347亿美元，对东盟出口同比增长25%，至288亿美元，在出口总额中的占比分别为23.5%和19.5%。而1-3月向中国大陆出口的商品价值为224亿美元。台湾经济部亦称，台湾对中国大陆的投资已降至20多年来的最低水平，2023年同比下降近40%（约为30亿美元），与此同时，台湾对美国的投资猛增九倍高达96亿美元。

2、台湾来自大陆的贸易顺差减少，但从美国、东盟得到弥补。据中国海关的数据，2022年两岸贸易额为3196.78亿美元，其中大陆从台湾进口2380.92亿美元，向台湾出口815.87亿美元，台湾对大陆贸易顺差高达1500多亿美元。这一情况在2023年发生很大变化：台湾对外贸易获得的顺差总额并未减少，仍然是1500多亿美元，但来源有变化，其中对中国顺差805.5亿美元，对美国和东盟都在350多亿美元，后两者相加高达700多亿。

如果分行业看，2022年美国首次取代中国大陆成为台湾农产品的最大买家。根据标普全球（S&P Global）的数据，2023年上半年，台积电63%的收入来自美国，高于2018年同期的54%。目前，台积电仅有12%的收入来自中国买家，远低于2018年第二季度的22%。

经济版图变化伴随着台湾内部产业调整

最后再说这次关税减让终止究竟波及台湾哪类企业。5月31日中国公布的ECFA关税减让共涉及134项产品，范围遍及石化、机械、纺织及运输工具等四大产业。加上去年公布的12项，迄今大陆终止ECFA关税减让的项目已达146项，占整体早收清单产品项目28%。其中台塑受到的冲击堪称为最。岛内工商团体例如台湾工业总会（工总）、台湾机械工会、台湾工具机暨零组件公会、工商协进会等。纷纷发声，指出涉及的都是台湾传统产业阶层，对大陆市场依赖度较高，若ECFA优惠项目中止继续扩大，台湾传统产业将面临关厂危机，岛内失业率将迅速攀升。其中，台湾商业总会荣誉理事长赖正镒接受台媒《中天新闻网》采访表示，ECFA这次停止134项项目，加计过往的停止项目，恐怕超过200项，ECFA的项目总共567项，将近一半的项目中止，后果将很严重。因此，希望台官方尽早与大陆展开磋商。

如今全球正由单极世界变为两极，国际社会频频使用经济制裁成为政治竞争手段。尽管这种制裁杀敌1000自伤800的功效，但经济实力强的国家经常使用且不计后果。赖清德在5月就任总统之后，内遇立法院提出“国会改革法案”，外遭北京军事经济双重压力，担负极其困难的政权运作和经济决策。11月，赖清德倚为干城的美国将迎来总统选举，选举结果对地缘政治的影响将影响到全球供应链的重组，所有这些都必须列入考虑事项。